MoneyDJ新聞 2022-09-15 13:21:38 記者 蔡承啟 報導
因散裝船需求急縮，拖累日廠8月份造船訂單量暴減6成、創半年來新低。
日本船舶出口商協會(Japan Ship Exporters Association；JSEA)14日公佈統計數據指出，因散裝船需求大減，拖累2022年8月份日本造船廠所接獲的造船訂單量較去年同月暴減6成(暴減59.1%)至49萬6,800總噸(GT)，4個月來第3度呈現減少、創半年來(2022年2月以來、41萬3,200總噸)新低水準。
日媒報導，因日本國內外進入夏季假期、導致訂單低迷。業界關係人士表示，「因鋼材價格飆漲、船價揚升，也讓船主下單變謹慎」，前景不確定性仍高。
8月份日本造船廠所接獲的船隻訂單為15艘、較去年同月(27艘)大減44%。其中，散裝船訂單為13艘、較去年同月(22艘)大減41%、貨櫃船等貨物船訂單為2艘(去年同月為2艘)、油輪為0艘(去年同月為3艘)。
MoneyDJ新聞 2022-09-15 10:25:39 記者 郭妍希 報導
白宮官員透露，美國對境外晶片商的投資活動，受到拜登政府矚目。不過，華盛頓當局還未確定是否要規管美國對中投資。
路透社14日報導，熟知詳情的消息人士透露，白宮一直在研究一項行政命令，考慮允許華盛頓政府檢視、阻擋美國對境外高科技領域的特定投資，尤其是在中國，理由是美國國安可能受到威脅。行政命令最快也許今(2022)年第四季就會發布。
報導指出，商務部向成員更新的資訊顯示，「我們堅定相信，拜登總統(見圖)今秋就會發布一項更具針對性且量身打造的境外投資行政命令。」
據報導，財政部、商務部都會參與行動，一開始將瞄準半導體、人工智慧(AI)及量子科技領域。
美國鐵路工會醞釀罷工對供應鏈造成的威脅，開始蔓延到能源和大宗商品市場，天然氣、玉米等價格周三 (14 日) 應聲大漲。
紐約 10 月交車的天然氣期貨周三盤中大漲 11.5%，是 7 月 27 日以來最大單日漲幅，部分原因是市場擔憂罷工可能影響煤炭交付，而燃煤發電占全美電力供應 22%，意味著發電廠將更依賴目前已經吃緊的天然氣。天然氣已經連漲五天，是 5 月以來最長漲勢。
知情人士透露，台積電 (2330-TW) 最大客戶蘋果公司 (AAPL-US) ，計劃明年成為全球首家採用台積電 3 奈米改良型「N3E」製程技術的業者，將在部分新款 iPhone 和 Mac 電腦中使用「N3E」製程技術。
日經新聞報導，三位消息人士表示，蘋果尚處於研發階段的 A17 行動處理器，蘋果預定明年下半年可以「N3E」製程量產。知情人士說，A17 將用於明年發表的 iPhone 系列頂級新機。
聯準會 (Fed) 9 月利率會議前一週，市場高度矚目的通膨數據意外轉強，聯準會升息 3 碼幾成定局，美債殖利率與恐慌指數 VIX 急遽攀升，美股週二 (13 日) 開盤隨即跳水，一路下探，科技股、晶片股爆量殺低，四大指數收盤集體暴跌。
道瓊終場血崩逾 1200 點，創下 2020 年 6 月以來最慘單日表現。標普重挫逾 4%，失守 4000 點大關，同創 2020 年 6 月來最大跌幅。那指狂瀉逾 5%，創 2020 年 3 月來最大跌幅。費半下殺 6.18%，台積電 ADR 跌超過 4%。
美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告發布前夕，美元指數周一 (12 日) 跌至逾 2 周新低，歐元盤中一度強彈近 1.6%，創 6 個月來最大升幅。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.64%，報 108.30，是 8 月 26 日以來最低。
預購數據顯示 iPhone 14 系列新機首周末買氣熱絡，售價最昂貴的 14 Pro Max 最暢銷，已超越 13 Pro Max 當初在預購首周末的成績。蘋果股價周一 (12 日) 收盤大漲 3.9%，創 5 月 27 日以來最大單日漲幅。
蘋果在台灣時間 8 日凌晨舉行秋季新品發表會，iPhone 14 系列升級主要集中在 Pro 和 Pro Max 兩款高階機種身上，例如 4800 萬畫素相機並擁有「隨顯螢幕」(AOD) 效果。
甲骨文 (ORCL-US) 周一 (12 日) 公布第一財季營收符合預期，但獲利和財測低於分析師預期，由於執行長暗示亞馬遜一些雲端大客戶可能轉移到自家平台，盤後股價應聲上揚。
FY 2023 Q2 財測關鍵數據
調整後 EPS：1.16 至 1.20 美元 vs. 1.27 美元 (Refinitiv 調查共識)
美元在眾所矚目的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 公布前走軟，帶動黃金期貨周一 (12 日) 上漲，收在兩周以來的高點，白銀期貨更跳漲約 6%，是連續第六個交易日上漲。
12 月交割的紐約黃金期貨價收盤上漲 12 美元或 0.7%，報每盎司 1740.60 美元，是 8 月 29 日以來新高。
分析師把黃金和白銀期貨周一的漲勢，歸功於美元和美債殖利率雙雙下滑。
華爾街預期美國 8 月通膨數據將觸頂回落，烏克蘭軍隊反攻傳出捷報，市場風險情緒好轉，美股週一 (12 日) 漲勢延續，油價攀升，提振能源股板塊，而隨著新機預購熱絡，蘋果漲勢吸睛，四大指數全數收紅，道瓊收盤微漲近 230 點，那指和標普升逾 1%。
美國紐約聯邦準備銀行週一公布最新調查顯示，8 月份消費者對未來通膨預期進一步下滑，其中消費者對三年通膨預期已連續第四個月下降。
MoneyDJ新聞 2022-09-12 06:06:20 記者 陳苓 報導
歐洲央行(ECB)棒打通膨、一舉升息三碼(0.75%)，並示意會繼續緊縮，歐洲銀行股跳高。此外，金屬價格翻揚，帶旺歐洲礦業股，泛歐指收漲，本週並為四週來首度收紅。
週五(9日)泛歐STOXX 600指數大漲1.52%(6.28點)、收420.37點，登上逾一週高點。
MoneyDJ新聞 2022-09-12 06:13:25 記者 黃文章 報導
紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月9日收盤上漲3.25美元或3.9%至每桶86.79美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲3.69美元或4.1%至每桶92.84美元，因對供應擔憂的影響。俄羅斯總統普丁稱若對俄石油出口價格設定上限的話，不排除暫停對歐洲的油氣供應。上週，NYMEX原油下跌0.1%，布蘭特原油下跌0.2%。
美國財政部負責反恐和金融犯罪的助理部長羅森伯格（Elizabeth Rosenberg）表示，七國集團(G7)對俄羅斯石油採取的價格上限，應根據公允價格來制定，排除因入侵烏克蘭而產生的任何風險溢價。羅森伯格表示，價格上限應高於俄羅斯石油的邊際生產成本，並考慮到歷史價格。專家表示，這可能意味著上限會定於約每桶60美元。
MoneyDJ新聞 2022-09-12 06:19:53 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月9日收盤上漲8.4美元或0.5%至每盎司1,728.6美元，美元指數下跌0.2%，12月白銀期貨上漲1.8%至每盎司18.767美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.2%至每盎司876.9美元，12月鈀金期貨上漲1.4%至每盎司2,177.60美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲0.4%、5%、7.2%、7.5%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）9日黃金持有量減少1.51公噸至966.64公噸，創2020年3月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加17.19公噸至14,559.86公噸。
MoneyDJ新聞 2022-09-12 06:22:11 記者 黃文章 報導
芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨9月9日全面上漲，因市場預期週一將公布的美國農業部月報會下調產量預估，因天氣乾旱的影響。12月玉米期貨收盤上漲2.5%至每英斗6.85美元，12月小麥上漲4.9%至每英斗8.6950美元，11月黃豆上漲1.9%至每英斗14.1225美元。上週，黃豆下跌0.6%，小麥與玉米上漲7.2%與2.9%。
美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨9月9日上漲1%至每磅104.84美分，上週上漲1.6%；10月粗糖期貨上漲1.6%至每磅18.22美分，上週上漲0.4%。
本週重點國際財經大事包括：美國將公布 8 月 CPI、PPI 數據，這關係到美國聯準會的利率決定，英國央行延後原本週四的利率決定至 9 月 22 日，但仍有 GDP、通膨與就業數字將公布。包括零售銷售和工業生產在內的中國月度數據將在週五公布，投資者將密切關注評估房地產和近期主要城市的封鎖，所造成的損失。
美國企業財報本週以甲骨文 (ORCL-US) 及 Adobe(ADBE-US) 較受關注。
本週操盤筆記 (0912-0918)
1. 通膨數據
MoneyDJ新聞 2022-09-08 06:58:24 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月7日收盤上漲14.9美元或0.9%至每盎司1,727.8美元，美元指數下跌0.6%，12月白銀期貨上漲2%至每盎司18.26美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.6%至每盎司847.2美元，12月鈀金期貨上漲2.5%至每盎司2,022.80美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）7日黃金持有量減少2.03公噸至971.05公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,538.37公噸。
澳大利亞礦業咨詢機構瑟比頓聯合公司（Surbiton Associates）報告表示，2022年第二季，澳洲黃金產量為83公噸，較第一季的76公噸產量增長9.2%；截至6月止的2021/22財年，澳洲黃金產量達到317公噸，黃金產值260億澳元。
瑟比頓總監克勞茲博士（Sandra Close）表示，雖然第二季國際金價下跌了7%，但澳洲金礦商增加生產的意願仍然很高，主要因為匯價優勢的影響。克勞茲表示，今年第二季美元金價下跌了每盎司125美元，但是澳元金價則是上漲了每盎司42澳元，主要因為美元升值以及澳元貶值的影響。
MoneyDJ新聞 2022-09-08 07:00:36 記者 李彥瑾 報導
9月7日美國公債價格上演跌深反彈，前一日因最新出爐的經濟指標強勁，投資人押注聯準會(Fed)將進一步升息，使美債遭到拋售，10年期公債殖利率跳升至6月以來新高，7日低接買盤陸續回補，殖利率小幅走低。
MarketWatch報價顯示，紐約債市7日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌5.2個基點至3.447%；10年期公債殖利率下跌7.5個基點至3.264%；30年期公債殖利率下跌7.7個基點至3.405%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)
美國公債殖利率於7日滑落，逆轉前一日的上揚走勢，當時投資人對ISM服務業指數意外強勁做出反應，引發殖利率飆升，2年期與10年期公債殖利率創下8月以來最大單日漲幅，30年期公債殖利率創下6月以來最大漲幅。
Fed 7日發佈最新地區經濟情勢調查報告「褐皮書」(Beige Book)表示，上月美國經濟略有增長，但由於利率上升、勞動力和供應鏈短缺問題持續存在，2023年美國經濟前景「仍然普遍疲軟」。
MoneyDJ新聞 2022-09-08 07:00:48 記者 黃文章 報導
芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨9月7日上漲，玉米與黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌0.7%至每英斗6.71美元，11月黃豆下跌1.1%至每英斗13.8350美元，12月小麥上漲3.3%至每英斗8.4425美元，因俄羅斯總統普丁批評七月下旬達成的穀物出口協議，稱多數烏克蘭穀物出口至歐洲，而不是用於幫助貧窮國家。
美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨9月7日下跌1.9%至每磅101.62美分，10月粗糖期貨上漲0.4%至每磅18.05美分。
美國農業部9月6日公佈的每週出口檢定報告顯示，截至9月1日當週，美國小麥一週出口檢定量為477,657公噸，佔穀物出口總量的31%；較前週減少24%，較上年同期增加16%，主要出口市場為墨西哥（99,230公噸）與韓國（89,965公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減15%至5,602,812公噸。美國農業部8月報告預估2022/23年度小麥出口量將年增3.1%至2,245萬噸。
截至9月1日當週，美國玉米一週出口檢定量為518,373公噸，佔穀物出口總量的33%；較前週減少25%，較上年同期增加53%，主要出口市場為墨西哥（275,826公噸）與中國大陸（213,078公噸）。9月起的2022/23年度，美國玉米出口檢定量年增178%至109,584公噸。美國農業部預估2022/23年度玉米出口量將年減190萬噸至6,033萬噸。
台股昨 (7) 日終場下跌 267 點，勉強守住 14400 點，收在 14410 點，失守「裴洛西防線」14500 點。不過，蘋果秋季發表會登場後，蘋果股價今晨 V 型反彈，蘋概股群起高漲，帶動美股四大指數全面強彈，預期連動到台股跌深反彈可期。
美系外資唱衰台積電因大客戶砍單，即將關閉 4 台 EUV（極紫外光）機台，台積電股價跳空重挫 3.37%，不過台積電昨日對此強調，今年全年產能維持吃緊，美元營收成長率將落在 34-36%，對未來幾年營收年複合成長率 (CAGR) 達 15-20% 看法也維持不變，明年還會是維持成長的一年。
法人指出，台積電是昨日大盤重挫原因之一，台積電針對關機一事回應為例行維護與升級，但因市場信心不足，對於利空消息常會過度反應。外資昨大賣台積電 1.4 萬張，拖累半導體、IC 設計相關個股表現疲弱。
