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MoneyDJ新聞 2024-04-30 06:21:57 記者 黃文章 報導

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨4月29日上漲，小麥與玉米則是下跌，受旱的俄羅斯南部地區預報將迎來降雨，有望令作物情勢改善。7月玉米期貨收盤下跌0.2%至每英斗4.4925美元，7月小麥下跌2.2%至每英斗6.0850美元，7月黃豆上漲0.4%至每英斗11.82美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）7月棉花期貨4月29日上漲0.8%至每磅81.52美分，7月粗糖期貨上漲3.6%至每磅19.78美分。

南非作物預測委員會4月25日發布2024年夏季作物第3次產量預測報告，預估商業玉米產量為1,339萬噸，較前次報告預測的1,326萬噸上調1%或13萬噸。玉米單位產量預估較前月的5.03噸/公頃上調至5.08噸/公頃。2024年夏季作物的第4次產量預測將於2024年5月28日發布。2024年冬季穀物種植意願也將於2024年4月25日發布。

MoneyDJ新聞 2024-04-30 07:09:06 記者 李彥瑾 報導

4月29日，因缺乏重大經濟數據，投資人等待本週出爐的聯準會(Fed)最新利率決策及4月非農就業報告，美國債市交易相對平靜，殖利率小幅下滑。

MarketWatch報價顯示，紐約債市29日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率下跌2.5個基點至4.973%；10年期公債殖利率下跌5.6個基點至4.612%；30年期公債殖利率下跌4.4個基點至4.737%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期及30年期公債殖利率前一日分別創今年第二高與第三高，2年期公債殖利率創下11月13日以來新高。

債券籌碼是影響債券價格的重要因素，美國最新季度發債量受到市場關注。4月29日，美國財政部公佈最新發債計畫，2024年第二季借款需求2,430億美元，較1月預估的規模上修410億美元，主要考量政府現金流量減少。

台灣經濟研究院今 (30) 日公布 3 月製造業景氣信號值，較上月增加 3 分至 13.41 分，燈號轉綠，亮綠燈的產業比重較上月大增 3 成衝上 45.26%，還有約 15% 的產業亮黃紅燈或紅燈，整體製造業景氣正持續走升中。

台經院表示，美國、中國製造業 PMI 指數回升至擴張區間，加上日本及東協製造業 PMI 也呈現上升趨勢，全球需求已明顯出現改善。

而國內製造產業受惠 AI、高速運算等新興應用商機持續，進出口、生產及製造業生產年增率表現皆較 2 月轉佳，帶動需求和原物料投入等面向指標，國內股市受到 ETF 熱潮及 AI、半導體題材持續發酵，台股再創新高，也推升經營環境指標。

就各主要組成項目觀察，三項分數增加，兩項減少，使信號值增加 3 分，來到 13.41 分；其中，經營環境、需求和原物料投入指標，分別增加 1.38 分、1.21 分和 0.56 分；而售價、成本指標分別減少 0.13 分、0.01 分。

亞洲期貨市場5月份休市公告   

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/Trade/4/3913

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日元兌美元 (USDJPY) 今 (29) 日早盤貶破 160 日元大關，持續弱勢表現也讓市場擔心恐對全球帶來巨大影響，專家指出，市場拋售日元會令美元需求增加，進而讓新興市場貨幣壓力倍增，日元貶值越厲害，將使日本政府阻貶機率升高，一旦進行干預，全球股、匯市必然出現劇烈波動，宛如一隻超級黑天鵝降臨。

根據美國商品期貨交易委員會每周數據，避險基金等交易商在 23 日當周的日元空頭合約超過 18 萬 4180 口，打破前一周所創的歷史最高紀錄，日元兌歐元也走貶至 168.23，創近 16 年新低，兌澳元也貶至近十年最低水準。

日本央行 (BOJ) 上周五決定維持貨幣政策不變，將政策利率目標維持在 0 到 0.1% 之間，市場認為這是日元持續走弱主要原因，BOJ 總裁植田和男亦明確表態無意拯救疲軟日元。

道明證券駐新加坡高級亞太利率策略師 Prashant Newnaha 表示，幾乎沒有跡象顯示 BOJ 會在短期內升息。

4/29 台股盤前要聞

1. 日元兌美元近來跌跌不休，甚至貶破 158 價位，再寫 34 年新低，台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出三個理由，認為日元恐進一步下探 160，日本央行此時介入干預只是「狗吠火車」；根據臺銀牌告匯率顯示，日元兌新台幣 26 日現鈔賣出價也出現 0.2116 元的甜甜價，改寫 32 年新低，陳有忠直言，有換匯需求的民眾不用再等了，現在就是好買點，可把握月底這幾天的換匯好時機。

2. 上海航交所公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 171.09 點至 1940.63 點，一舉彈升 9.66%，四大長程航線運價連袂反彈，歐美線漲幅均在 15% 上下。歐洲線本周運價強彈 329 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2300 美元，漲幅高達 16.69%。

3. 國發會發布 113 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較上月增加 1 分，燈號續呈綠燈，今年已連續三個月呈現穩定的綠燈。景氣對策信號綜合分數 30 分，也是自 2022 年 4 月以來，2 年以來的新高。

華爾街本週將是繁忙的一週，不僅有 FOMC 會議，還有美國非農業就業數據、歐元區 GDP 和全球 PMI 等重要數據發布。此外，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AMD(AMD-US)、高通 (QCOM-US) 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。

本週操盤筆記 (0428-0504)

1. 美國聯準會利率決議

由於通膨居高不下且經濟依然強勁，降息預期持續減弱，市場預計聯準會週三將維持利率不變，但所有人的目光都將集中在聲明上，以尋找有關今年降息前景的任何信號。

2024/4/26 14:14

（中央社台北26日電）台北股市今天終場漲263.09點，收20120.51點。5月台指期以20178點作收，上漲298點，與現貨相較，正價差57.49點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨19880點、6月期貨19869點。

台股今天終場漲263.09點，收20120.51點，成交金額新台幣4187.02億元。

5月台指期貨以20178點作收，漲298點，成交11萬3480口；6月期貨以20160點作收，漲291點，成交1534口。實際收盤價格以期交所公告為準。1130426

4月26日台北時間20:30公佈聯準會通膨數據-美國3月核心PCE物價指數年率

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文稱，週四發布的美國經濟活動報告，為投資人和央行官員們帶來又一個不愉快的警醒，今年降息的夢可能正在幻滅。

美國週四公布的第今年一季 (1 至 3 月) 國內生產毛額 (GDP) 初值成長 1.6%，遜於經濟學家預期的 2.5%。

個人消費支出 (PCE) 平減指數則攀升 3.4%，為一年來最大升幅，不含食品和能源的核心 PCE 物價指數年化季成長 3.7%，超出預期的 3.4%，幾乎是前值 2% 的兩倍，為一年來首見季增，凸顯通膨仍處高位，聯準會降息延後疑慮。

注意:日銀總裁植田和男將在台灣時間下午 4 點 30 分召開記者會，詳細闡述本次政策決議背後的想法、未來利率路徑以及通膨前景。

日本銀行 (央行) 周五 (26 日) 結束為期兩天會議後，宣布將政策利率維持在 0% 至 0.1% 不變，一如市場普遍預期，同時上調本財年通膨、下修成長預測，並預估未來兩年通膨率將降至 2% 左右。日元兌美元隨後貶破 156 大關。

日銀同時表示，將按照 3 月的政策決定繼續購買政府債券，但聲明中刪除了「過去每月購買約 6 兆日元公債」的註腳。

截稿前，日元兌美元跌逾 0.3%，至 156.12 日元兌 1 美元，續創 34 年新低。日銀沒有針對日元發表評論，自上月結束負利率政策並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策以來，日圓持續走貶。



有半導體風向球之稱的類比 IC 大廠德州儀器 (TXN-US) 周二 (23 日) 公布本季營收展望優於預期，顯示工業和汽車零件需求下滑的情況可能正在緩解。

2024 年 Q2 財測 v.s. LSEG 訪調分析師平均預測

營收：39.5 億美元 v.s. 37.7 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.05 美元至 1.25 美元 v.s. 1.16 美元

正如華爾街預期，特斯拉週二 (23 日) 盤後公布的第一季業績如噩夢般失色，但特斯拉仍積極造夢，執行長馬斯克宣布，「今年年底或明年初」就提前生產平價車，遠早於先前承諾的 2025 年底，推動其盤後股價飆升超過 10%。

特斯拉第一季財報：

• 營收：  213.0 億美元，預期 221.5 億美元
• 調整後 EPS：  0.45 美元，預期 0.51 美元
• 調整後淨利：11.29 億美元，預期 19 億美元
• 毛利率： 16.4%，預期  17.6%
• 自由現金流：負 25.3 億美元
• 資本支出：27.7 億美元

(圖：特斯拉)

全球電動車銷售成長正在放緩，特斯拉和主要競爭對手數月來一直大打價格戰來刺激需求，這無疑對特斯拉第一季的營收、利潤均帶來重大打擊。

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 3 月 29 日就預測，特斯拉經歷一個「噩夢」季度，中國需求疲軟引發一場完美風暴。

日元兌美元周二 (23 日) 貶至多年低點，逼近 155 大關，促使投資人在本周的日本央行 (日銀) 會議前，加強對當局採取干預措施的關注。美元指數貶至近兩周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.35%，報 105.70，為 4 月 12 日以來最低。

繼前一交易日後，美元兌日元盤中再觸 34 年低位，最低貶至 154.88 日元，隨後持平 154.83 日元。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示，官員們未能在美元兌日元升破 152 水平介入之後，155 是個關鍵的心理關卡。儘管日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 多次表示，央行不會只為了提振日元而升息，但他們在周五 (26 日) 會議期間採取行動的可能性很大。

有半導體風向球之稱的類比 IC 大廠德州儀器 (TXN-US) 周二 (23 日) 公布本季營收展望優於預期，顯示工業和汽車零件需求下滑的情況可能正在緩解。

2024 年 Q2 財測 v.s. LSEG 訪調分析師平均預測

營收：39.5 億美元 v.s. 37.7 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.05 美元至 1.25 美元 v.s. 1.16 美元

MoneyDJ新聞 2024-04-24 07:12:46 記者 黃智勤 報導

北美大平原旱情持續，加上最新報告顯示狀況良好的冬麥作物比例降低，芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨23日均上漲。

CBOT報價顯示，7月玉米期貨收盤上漲0.6%至每英斗4.525美元，7月黃豆期貨上漲0.5%至每英斗11.82美元，7月小麥期貨上漲2.6%至每英斗6.0275美元。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.) 7月棉花期貨22日下挫0.8%至每磅81.72美分，7月粗糖期貨上揚0.3%至每磅19.66美分。

農業顧問機構Consus Ag Consulting合夥人塞策(Karl Setzer)指出，北美大平原南部持續乾旱，俄羅斯的旱情也正在擴大，使小麥市場行情轉熱。

投資者正在大幅撤離美股，由於投資者擔心央行將延長限制性貨幣政策，加上中東衝突升級，倫交所的數據顯示，美國股票基金上周淨流出 211.5 億美元，是 2022 年 12 月以來最多的一周。

據《第一財經》報導，值得注意的是，貨幣市場基金淨賣出也達到 1,181 億美元，這是投資者信心降溫的另一個跡象。

高盛上周警告，如果美股繼續下跌，造成短期趨勢轉向，避險基金未來一個月內可能會拋售 200 億～420 億美元的美國股票。

美股迎來「黑色星期五」，標普 500 指數上周五（19 日）收盤跌 0.88%，跌破 5,000 點大關，連續第六個交易日收黑，為 2022 年 10 月以來首見。該指數周線大跌逾 3%，已經是連續第三周下跌。

時報資訊  2024年4月22日 週一 上午7:33

【時報-台北電】晶圓代工龍頭台積電法說會落幕，押寶買盤19日變失望賣壓，外資擴大調節持股衝擊台股表現，本周特斯拉、德儀、Meta、高通、微軟、Google母公司Alphabet、英特爾等巨擘將接連公布財報，市場寄望國際科技大廠釋出成績單與展望，扭轉科技股頹勢。

回顧台積電18日法說會，部分法人企盼的資本支出調升落空，且台積電雖未調整自身成長預期，但下修全球晶圓代工產業展望，在全球股市位階相對高點下，中東風險不散，觸動法人神經，外資寫下對台股史上第二大賣超，單日調節857.52億元，台股出現爆量長黑，單日跌774點破了紀錄。

在本周公告財報的科技巨擘中，市場焦點仍是AI產業，尤其台積電股價雖大幅拉回，但是在法說會上重申對AI成長性信心，一旦盤勢穩定，外資圈認為，AI族群會是科技類股重整旗鼓的領頭羊。

對應至台股AI族群，以台積電為首，包括川湖、台達電、技嘉、廣達、聯發科、雙鴻、世芯-KY、緯穎等高價與指標股19日全線下挫，若國際大廠此時能消弭市場疑慮，伴隨股價回檔略降低評價偏貴疑慮，可望刺激部分積極型買盤回流。