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目前分類:金融時事 (4085)

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華爾街日報 (WSJ) 素有「Fed 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 週二 (19 日) 最新撰文指出,美國央行有一個不同的關注點,如果降息等待太久,是否會無意中導致經濟衰退?美國 3 月的消費者物價指數 (CPI) 數據顯得特別關鍵。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將於 3 月 19~20 日舉行貨幣政策會議,目前市場預期,基準利率政策將按兵不動,維持在 5.25% 至 5.5% 的區間,這是 23 年來的最高,而會議的重點將放在其最新的利率和經濟預測上。

雖然近期通膨數據仍熱,導致聯準會是否稍微延後降息或是調整降息次數預期成為市場最受關注的問題,但 Timiraos 稱,經濟衰退風險可能驅動官員們餘下全年的思考。

今年美國 1 月和 2 月的 CPI 高於預期,市場關注即將出爐的利率點狀圖,探索官員們預測的首次降息,是否仍可能如期貨市場當前預期一樣在 6 月實施,抑或是更晚。

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日本進行了 2007 年以來首次升息後,負利率政策正式終結,金融圈對於央行下一次升息時間有不同看法。

日本央行公布,廢除殖利率曲線控制 (YCC) 及負利率政策,短期政策利率上調至 0%-0.1%,量化貨幣政策框架從控制「利率 (10 年期公債利率上限)」,改為「量 (公債收購額)」,符合市場預期,將取消購買日股 ETF,但會繼續購買日本國債,規模與現時相同。

觀察家一致認為,日本央行不會像聯準會對抗通膨時那樣大舉升息。這反映了
日本央行總裁植田和男週二的說法。

植田和男表示,基於目前通膨要達至 2% 仍有一段距離,因此有必要保持寬鬆貨幣政策的環境。未來會否進一步升息,將取決於經濟及通膨情況,但鑑於目前環境,他相信不太可能會大幅升息。

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全球科技巨擘輝達 (NVDA-US) 年度盛事 GTC 大會在 2024 年 3 月 18 日至 21 日舉行,據悉,此次大會將重點展示並討論光收發模組、液體冷卻技術和機器人等領域的最新發展和應用。

首先,輝達在光模組領域的佈局引人注意。 隨著資料中心的規模不斷擴大,對資料傳輸速度和效率的要求也不斷提高。 光模組作為資料中心內部及資料中心之間的關鍵資料傳輸設備,其效能和技術進步對於提升整體資料處理能力至關重要。 輝達作為全球領先的圖形處理器(GPU)製造商,其在光模組領域的技術累積和創新能力備受期待。

第二,輝達對於液體冷卻技術的深度佈局也將在 GTC 大會上充分體現。 根據輝達 CEO 黃仁勳透露,公司堅信浸沒式冷卻技術 (immersion cooling) 將成為未來的散熱主流,將帶動整個散熱市場迎來全面革新。 從 B100 產品開始,輝達未來的所有產品都將採用液體冷卻技術,這項決定無疑將加速液體冷卻技術的發展與應用。

此外,隨著人工智慧和機器人技術的快速發展,輝達在機器人領域的佈局也備受關注。 身為人工智慧運算的領導企業,輝達在提供強大運算力的同時,也積極探索並推動機器人技術的發展。

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輝達執行長黃仁勳周二 (19 日) 表示,由於輝達生產的晶片和軟體種類豐富,公司完全有能力在全球資料中心設備支出獲得更多市占。另外他預估輝達最新推出的「Blackwell」B200 人工智慧 (AI) 晶片售價將介在 3 萬至 4 萬美元之間。

黃仁勳說,輝達每年在資料中心設備上投入 2,500 億美元,將比其他晶片製造商獲得更大市占。另外輝達也在致力開發軟體,以便各種產業中採用和使用 AI 技術,與此同時也提供 AI 模型和其他軟體,然後根據用戶使用的運算能力和晶片數量向客戶收費。

黃仁勳周二在聖荷西會議中心 GTC 大會上說:「我的預期是,這將是一個非常大的業務。」

輝達 GTC 大會已進入第二天,昨天該公司推出新產品「Blackwell」B200 人工智慧晶片。黃仁勳周二接受美國媒體 CNBC《Squawk on the Street)》採訪時表示,該款晶片售價可能介在 3 萬至 4 萬美元之間,而晶片研發的總預算約為 100 億美元。

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日銀總裁植田和男。(圖/達志影像路透社)

日本銀行於18日與今(19)日舉行金融政策決定會議。日媒指出,日本央行已決定解除自2016年以來的「負利率政策」,預計將自2007年2月以來時隔17年首度升息,消息一出日股和日圓皆下跌。

 

日銀過去表示,只要能維持持續且穩定的2%物價穩定目標,就會考慮解除負利率政策,並持續關注是否實現薪資與物價一同上升的「薪資與物價正循環」。由於在13日「春鬥」薪資協商的集中回答日,大部分企業都同意工會的調薪要求,成為日本央行決定解除負利率的關鍵。

https://news.tvbs.com.tw/world/2428726

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新台幣今 (19) 日持續偏弱整理,以貶值 2.1 分開出後,持續探低,盤中最低一度來到 31.741 元,貶值 8.2 分,創去年 11 月下旬以來新低。

新台幣今日以 31.68 元、貶值 2.1 分開出後,隨即越走越低,開盤不到一小時最低來到 31.741 元,高低價差 6.1 分。

觀察主要亞幣,由於美元指數反彈約 0.16%,泰銖和新台幣貶近 0.2%,韓元貶逾 0.1%,日圓貶近 0.1%,港幣、人民幣和星元狹幅平盤整理。

法人分析,市場等待周三 FOMC 會議結果,聯準會是否維持今年降息 3 次的預期受到關注,美債殖利率和美元已先走高反映避險情緒;在此同時,台北匯市因外資和海外投資款匯出,抵銷出口商拋匯,新台幣貶值。

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MoneyDJ新聞 2024-03-19 06:29:19 記者 黃文章 報導

《農產品》供應擔憂影響 CBOT小麥上漲2.7% 康和期芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨3月18日上漲,因擔憂黑海小麥供應的影響,玉米與黃豆則是下跌。5月玉米期貨收盤下跌0.2%至每英斗4.36美元,5月黃豆下跌0.9%至每英斗11.8775美元,5月小麥上漲2.7%至每英斗5.4275美元。

福四通(StoneX)首席大宗商品經濟學家阿蘭·蘇德曼(Arlan Suderman)報告表示,俄羅斯為報復烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠而襲擊烏克蘭出口設施,引發黑海小麥的供應擔憂。俄羅斯是最大的小麥出口國,烏克蘭也是重要小麥出口國。另一方面,美國農業部數據顯示,上週玉米出口檢定量增加,小麥和黃豆出口檢定量則是下降。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)5月棉花期貨3月18日上漲0.7%至每磅94.57美分,5月粗糖期貨上漲0.2%至每磅22.16美分。

國際穀物理事會(International Grain Council, IGC)3月14日發布月報表示,2023/24年度,全球糧食產量預估較前月下調600萬噸至23.04億噸,主要因為南半球的玉米生產前景惡化的影響;消費量預估也較前月下調1,100萬噸至23.06萬噸,因預期飼料消費減少的影響。全球糧食期末庫存預估較前月上調1,000萬噸至5.99億噸,但此仍將創下8年以來的新低。

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鄭郁萱
2024年3月18日 週一 下午7:24
圖/達志影像美聯社
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MoneyDJ新聞 2024-03-19 06:59:16 記者 李彥瑾 報導

《美債》6月降息恐延 10年債殖利率觸11月來新高 康和期貨市場緊盯聯準會(Fed)降息的確切時間點,考量美國通膨壓力仍高,加上經濟成長不錯,Fed沒有降息的急迫性,市場預估的6月降息恐延後。3月18日,美債殖利率延續上漲趨勢,10年期公債殖利率觸及11月來高點。

MarketWatch報價顯示,紐約債市18日尾盤時,對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲1.3個基點至4.734%,創2月26日以來新高;10年期公債殖利率攀升3.6個基點至4.339%,創11月30日以來新高;30年期公債殖利率上漲3.8個基點至4.465%,創2月21日以來新高。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

美國日前公佈2月消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI),漲幅均高於市場預期,顯示美國面臨通膨居高的隱憂,市場開始有下修降息預期的聲浪,認為未來三個月內美國降息機率僅剩不到50%,與今年初篤定3月就會降息的預期背道而馳。

目前市場普遍認為,Fed在3月19日至20日會議將做出利率按兵不動決策,但最新釋出的利率點陣圖可能暗示全年僅降息兩次、每次1碼,低於去年12月時預測的降息三次、每次1碼。

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MoneyDJ新聞 2024-03-18 14:13:00 記者 蔡承啟 報導

《日股》半導體嗨 日經狂飆逾千點、收復3.9萬點 康和期因日媒相繼報導日本央行(日銀、BOJ)可能將在本週解除負利率、市場對貨幣政策感到的不確定性減退,日圓走貶、推升出口相關股漲勢,加上日本半導體相關股飆漲,激勵日經225指數18日狂飆,終場飆漲2.67%或漲1,032.80點,收39,740.44點,3個交易日來第2度走揚,為3月8日以來首度收在3.9萬點以上水準。

日媒報導,日銀預估將在3月18-19日舉行的金融政策決策會議(貨幣會議)上決定解除負利率政策,主因春鬥加薪幅度創33年來新高,日銀認為實現薪資和物價呈現良性循環的可能性大增。一旦日銀正式決定解除負利率、將是日本17年來(2007年以來)首度升息、也將是日本貨幣政策開始走向正常化的轉淚點。

東證股價指數(TOPIX)終場大漲1.92%(漲51.19點),收2,721.99點,連續第3個交易日走揚。

東證Prime今日上漲家數1,266家、下跌家數339家、維持平盤家數50家。東證Prime今日成交額為4兆6,092億日圓,連續第51個交易日突破顯示買氣活絡界線的3兆日圓大關。

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2024/3/29 香港交易所休市

亞洲期貨市場3 月份休市公告 康和期貨佩君

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/Trade/4/3809

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2024歐美盤耶穌受難日假期表

3/29歐美盤休市

2024歐美盤耶穌受難日假期表 康和期貨佩君

https://www.concordfutures.com.tw/ConcordFutures/Bulletin/Content/Trade/4/3842

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黃金價格周四 (14 日)下跌,係因美國 2 月生產者物價指數 (PPI) 的升幅高於預期,冷卻了市場對美國聯準會 (Fed) 提前降息的預期,同時美國公債殖利率和美元均上漲,削弱黃金買氣。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.6% ,收每盎司 2167.5 美元。

黃金現貨價格下跌 0.6% ,報每盎司 2161.39 美元,遠離 3 月 8 日創下的 2194.99 美元的歷史高點。

美元指數上升 0.6%,挫傷海外買家購買意願。同日,基準美國 10 年期公債殖利率升至一周多高點。

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MoneyDJ新聞 2024-03-15 07:22:26 記者 蔡承啟 報導

日本2月\通膨破產\數大增4成、史上第3高 康和期貨佩日本「通膨破產(因物價飆漲而破產)」企業數續揚、2月大增4成,創下史上第3高水準。

日本民間信用調查機構東京商工研究(TSR)最新公布調查報告指出,因日圓貶值、導致服務等價格揚升,對財務體質脆弱的企業帶來沈重負擔,2024年2月份日本起因於採購成本/材料價格揚升、價格無法輕易轉嫁的「通膨破產」件數達57件,較去年同月(41件)大增4成(增加39%),連續第2個月呈現增長,月破產數12個月來第11度達50件(含)以上、創史上第3高水準。

2024年1-2月期間日本「通膨破產」件數累計為104件、較去年同期(83件)大增25%。

TSR指出,2月份日本「通膨破產」企業負債額為187.88億日圓、較去年同月減少4.7%,不過已連續第10個月高於100億日圓。

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MoneyDJ新聞 2024-03-15 07:31:51 記者 郭妍希 報導

微軟躍歷史高、最新AI將讓資安能力出現重大突破 康和期貨佩君微軟(Microsoft Corp.)4月1日將推出資安專用的「Copilot for Security」,摩根大通(JPMorgan Chase & Co.、通稱小摩)相信,這款AI聊天機器人將成為微軟資安能力整個「典範轉移」(paradigm shift,指打破傳統的重大科學突破)的驅動力。

Seeking Alpha、Barron`s報導,微軟13日宣布,業者可透過「實支實付」(pay-as-you-go)的授權模型,購買這款對抗網路攻擊的商用生成式AI工具。據The Verge報導,Copilot for Security每使用一小時將收費4美元。

小摩分析師Mark Murphy相信,Copilot for Security有望幫助微軟營運成長。由Murphy帶領的分析師團隊指出,微軟在資安發表大會聚焦並深入討論AI,凸顯這股科技趨勢對微軟提升市場差異化的影響。微軟將這些AI工具嵌入旗下各大科技產品,帶來的IT整合兜售商機顯而易見。

Murphy相信,AI在生成編碼、圖型識別、自動化補救等方面的能力,極為適合資安市場,微軟有望從中找到許多商機。不過,在普及速度上升之前,這些產品早期只能緩步變現,類似其他Copilot工具。

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MoneyDJ新聞 2024-03-15 06:30:50 記者 郭妍希 報導

《美股》PPI引發降息延後疑慮、費半挫 微軟逆漲 康和期生產者物價指數(PPI)比預期火熱、引發聯準會(Fed)恐延後降息的隱憂,晶片類股連續第2個交易日走跌

道瓊工業平均指數3月14日終場下跌0.35%(137.66點)、收38,905.66點。那斯達克指數下跌0.3%(49.24點)、收16,128.53點。標準普爾500指數下跌0.29%(14.83點)、收5,150.48點。費城半導體指數下跌1.75%(85.3點)、收4,783.65點。

美國勞工部統計局14日公布,2月PPI月增率多達0.6%,高於道瓊設調查的經濟學家預估值0.3%及1月份的0.3%。排除食物及能源價格的核心PPI月增率則為0.3%,也高於預估的0.2%,而排除食物、能源及貿易服務的核心PPI月增率則達到0.4%,低於1月的0.6%。以年增率來看,2月PPI跳漲1.6%,創2023年9月以來最大年增幅。

勞工部甫於12日公布,2月排除食物及能源價格的核心消費者物價指數(CPI)月增率為0.4%、年增率為3.8%,兩者皆高於經濟學家原先預期。另外,2月總體CPI月增率為0.4%、符合預期,年增率則來到3.2%、略高於經濟學家原先預估的3.1%。

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MoneyDJ新聞 2024-03-15 06:57:47 記者 黃文章 報導

《美國經濟》初領失業救濟金20.9萬人優於預期 康和期貨佩美國勞工部3月14日公佈,經季節調整後,截至3月9日為止當週,首次申請失業救濟金人數較前週修正值(下修7,000人)減少1,000人至209,000人,為連續第二週減少,優於經濟學家平均預估的21.5萬人。截至3月9日當週,首次申請失業救濟金人數的4週移動平均值較前週修正值減少500人至208,000人。德意志銀行報告認為,美國的經濟在很大程度上是由強於預期的勞動力市場推動的,此有效地阻止了消費支出的下滑。

截至3月2日為止當週,經季節調整後,連續申請失業救濟金人數較前週修正值增加17,000人至1,811,000人。當週連續申請失業救濟金人數的4週移動平均值較前週修正值增加2,000人至1,799,250人。截至3月2日為止當週,經過季節性因素調整後的保險失業率較前週修正值持平為1.2%。

截至3月2日為止當週,初領失業金人數增加較多的為紐約州(+14,176)、加州(+5,549)、德州(+2,102)、密西根州(+979)和佛羅里達州(+783),減少較多的為麻薩諸塞州(-3,894)、羅德島州(-1,955)、奧勒岡州(-1,063)、喬治亞州(-882)和田納西州(-335)。

截至2月24日為止當週,保險失業率較高的為羅德島州(3.1%)、紐澤西州(2.9%)、麻薩諸塞州(2.6%)、加州(2.4%)、明尼蘇達州(2.4%)、伊利諾州(2.2%)、紐約州(2.2%)、康乃狄克州(2.1%)、蒙大拿州(2.0%)和賓州(2.0%)。

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(中央社倫敦13日綜合外電報導)市場預期歐洲中央銀行(ECB)將追隨美國聯邦準備理事會(Fed)在6月降息,歐洲主要股市今天多收紅,德國及法國股市一度衝上歷史新高。

倫敦FTSE 100指數上漲24.36點或0.31%,收7772.17點。

法蘭克福DAX指數小跌3.73點或0.02%,收17961.38點。

巴黎CAC 40指數上揚50.10點或0.62%,收8137.58點。(譯者:陳正健)1130314

https://www.cna.com.tw/news/afe/202403140006.aspx

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(中央社紐約13日綜合外電報導)投資人靜待即將公布的美國2月生產者物價指數(PPI)數據,希望在下週聯邦準備理事會(Fed)會議前,獲取更多關於通膨情況的線索,美股主要指數今天多收黑。

道瓊工業指數上揚37.83點或0.10%,收39043.32點。

標準普爾500指數下滑9.96點或0.19%,收5165.31點。

那斯達克綜合指數下挫87.87點或0.54%,收16177.77點。

費城半導體指數挫跌123.56點或2.47%,收4868.95點。(譯者:陳正健)1130314

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MoneyDJ新聞 2024-03-14 07:04:51 記者 李彥瑾 報導

《美債》消化通膨雜音 2年債殖利率觸兩週新高 康和期貨佩君美國2月消費者物價指數(CPI)日前揭曉,漲幅高於市場預期,顯示美國經濟仍有通膨壓力。3月13日,債市反覆消化通膨雜音,2年期和10年期公債殖利率連續第三個交易日走高。

MarketWatch報價顯示,紐約債市13日尾盤時,對Fed利率政策較為敏感的2年期公債殖利率上漲2.3個基點至4.620%,創2月29日以來新高;10年期公債殖利率上漲3.5個基點至4.191%;30年期公債殖利率上漲3.8個基點至4.349%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data),10年期及30年期公債殖利率均創下3月4日以來新高。

美國12日公佈2月CPI,年漲3.2%,增幅較1月的3.1%擴大,並高於路透社調查所預期的3.1%;扣除波動劇烈的蔬果、能源價格後,2月核心CPI年增3.8%,同樣高於市場預期。

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